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2020中国滑雪产业白皮书(2020年度报告)(下)

2021-07-04 中冰雪网

2020 中国滑雪产业白皮书(暨 2020-2021 雪季财年报告)


作者简介

伍斌


北京雪帮雪业企业管理有限公司创始人兼CEO,《中国滑雪产业白皮书》作者,《冰雪蓝皮书》主编,北京市滑雪协会副主席,北京体育大学特聘专家讲师。曾任卡宾滑雪集团总裁,万科集团冰雪事业部首席战略官,北京万达文化产业集团营运中心高球冰雪部副总经理,吉林北大壶滑雪度假区总经理、河北崇礼多乐美地滑雪度假村总经理、意大利泰尼卡集团中国(北京)公司营销总监、北京雪上飞体育用品有限公司执行董事等。长期致力于推动国内滑雪产业发展,对国际国内滑雪产业有深入的研究。


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【接上篇】


第二章滑雪场硬件设施


一、滑雪场上行设施:架空索道&魔毯上行设施从根本上决定了滑雪场的运营效率,对任何雪场而言都是最为重要的部分。目前国内雪场的上行设施中,以架空索道和魔毯为主。“雪场是否有架空索道?有多少条架空索道?”是衡量雪场规模及效率的重要KPI指标。


1、滑雪场架空索道


2020年,国内新建成并投入运营的滑雪架空索道共计14条,分布于北京、新疆、河北、吉林、陕西、四川及湖南。


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图2-1:有架空索道的雪场&雪场架空索道数量统计


截止至2020年年底,国内滑雪场中建成并投入使用的架空索道总数为275条,分布于全国21个省份的159家雪场中。其中,河北、黑龙江、吉林分别以51条、40条、40条位列三甲。三省合计总共建成131条滑雪架空索道,占全国滑雪架空索道总数的47.64%。详细的滑雪架空索道的数量及分布见表2-1。


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表2-1:中国滑雪场架空索道数量及分布


在有架空索道的雪场中,脱挂式架空索道的多少更是雪场规模和效率的集中体现。在2020年新建的14条滑雪架空索道中,有8条为脱挂式架空索道。至此,国内脱挂式架空索道已由2015年的26条增长到2020年的68条,有脱挂索道的雪场也由10家增长到了23家。


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图2-2:中国滑雪场脱挂式架空索道数量统计(2015-2020)


图2-3统计了2015年以来脱挂式架空索道中进口和国产数量关系。国产脱挂式架空索道的发展相当迅猛,从2015年的2条增长到2020年的26条。国内滑雪场中,国产脱挂式索道占全部脱挂式索道的比例由2015年的7.69%迅速上升至2020年的38.24%。


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图2-3:中国滑雪场脱挂式架空索道按进口、国产数量统计(2015-2020)


68条滑雪用途的脱挂式架空索道中,河北省22条,分布于6家雪场,全部集中在张家口市崇礼区;吉林省20条,分布于6家雪场;新疆8条,分布于3家雪场;黑龙江省7条,分布于3家雪场;此外,北京、内蒙古、陕西以及湖北分别建成5条、3条、2条及1条脱挂式架空索道。(注:此项统计中,只包括用于滑雪的索道,不包括非滑雪用途的索道。)


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表2-2:中国雪场按脱挂式架空索道数量排名(2020年)


2、滑雪场魔毯


2020年,滑雪场魔毯新增130条,累计长度2万米左右,略低于2019年。


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图2-4:滑雪场新增魔毯数量及长度(2020)


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图2-5:滑雪场运营魔毯总数量及总长度(2020)


魔毯数据来源于国内主要魔毯供应商。截止2020年,国内雪场共计有1466条魔毯处于运营中,全部魔毯总长度约217公里。


二、滑雪场场地设施:压雪车、造雪机


从2020年各大供应商的实际销售业绩看,疫情对于滑雪场场地设施的影响较大。不过,在调研过程中,大家对2021年的市场都有相对乐观的预期。


1、压雪车


按几家主要压雪车供应商提供的数据,2020年,国内新增压雪车数量为55台,进口新车合计41台,国产压雪车14台。国内雪场全部压雪车数量约为684台。


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图2-6:中国滑雪场新增压雪车数量统计(2020)


2、造雪机


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图2-7:滑雪场新增造雪机数量统计(2020)


2020年,全国滑雪场新增造雪机632台,相比2019年的1149台下跌44.99%。截至2020年年底,国内雪场全部造雪机数量合计约9191台。


三、滑雪场租赁设施:租赁雪板


与滑雪场场地设施不同,尽管有疫情的影响,但滑雪场租赁雪板市场仍然表现出增长势头。一方面,户外滑雪场有租赁板更新换代的需求,另一方面,室内滑雪场成为了新增租赁板市场的主力军。此外,与其他年份不同的是,2020/2021雪季财年,全国各地滑雪场普遍反映,单板明显进入了爆发期,滑雪场的租赁单板出现了严重供不应求的局面。


从海关数据分析可见,双板脱落器进口数量相比2019年略有下滑。


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资料来源:中国海关,北京龙之讯信息咨询有限公司

图2-8:中国进口数据统计(品名:双板脱落器)


第三章 滑雪者特征


滑雪者是谁?他们从哪里来?要到哪里去?正如人生的三大难题一样,这三个问题也将是滑雪相关人士的终极之问。本期报告很荣幸得到了“粉雪科技(滑呗)”、灵动山水营销顾问机构/乐冰雪APP智慧平台以及“雪族科技(滑雪族/iSNOW)”三个数据平台公司的支持,从三个不同的维度为我们提供了滑雪者行为特征的报告,期望能给滑雪者做出一个初步的画像。


一、滑呗《滑雪者行为特征报告》


滑呗用户以滑行轨迹记录以及滑雪照片下载两种行为为主。根据某投资机构对滑呗的背景调研数据,滑呗APP在滑雪爱好者群体内的渗透率已高达82.4%。因此,滑呗的报告基本较为全面地反映出了“滑雪爱好者”的特征。


1、滑呗用户的性别及年龄分布


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图3-1:滑呗用户男女比例(20/21)


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图3-2:滑呗用户年龄分布(20/21)


2、滑呗用户的省份分布


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图3-3:滑呗用户省份分布(20/21)


3、滑呗用户最关注的滑雪内容


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图3-4:滑呗用户最关注的滑雪内容(20/21)


4、滑呗滑雪轨迹不同里程的用户数


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图3-5:滑呗滑行轨迹不同里程的用户数(20/21)


5、滑呗记录轨迹里程数最多的雪场


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表3-1:滑呗用户记录轨迹里程数最多的雪场TOP10(20/21)


6、滑呗照片拍摄量及下载量


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图3-6:滑呗照片拍摄量及下载量(单位:张)


二、乐冰雪《滑雪者行为特征报告》


乐冰雪作为张家口市冰雪运动惠民补贴指定发放平台,在张家口市冬季运动管理中心的指导下为全国各地前来张家口崇礼地区滑雪的冰雪运动爱好者提供惠民产品及服务购买。2020/2021雪季,乐冰雪APP下载量已突破80万,实名认证注册用户数超过18万人,交易额接近亿元人民币。作为冰雪OTA垂直


票务渠道,获得了巨大成功,其报告基本可以反映出崇礼滑雪区域消费者的基本特征。


1、乐冰雪用户性别及年龄


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图3-7:乐冰雪用户男女比例(20/21)


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图3-8:乐冰雪用户年龄分布(20/21)


2、乐冰雪用户的省份分布


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图3-9:乐冰雪用户省份分布(20/21)


3、乐冰雪用户月活跃度统计


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图3-10:乐冰雪用户月活跃度统计(20/21)


4、乐冰雪用户日活数据


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图3-11:乐冰雪用户日活数据统计及趋势(20/21)


5、乐冰雪用户消费业态分布


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图3-12:乐冰雪用户消费业态分布(20/21)


三、雪族科技(滑雪族/iSNOW)《滑雪者行为特征报告》


雪族科技线上记录的滑雪爱好者遍布全国各地,但仍以北京、河北及东北三省居多。其系统中,对于同一用户的复购率的分析数据可以反映出滑雪爱好者的消费特征,尤其值得关注的是购买滑雪教学课程的用户特征。


1、雪族科技iSNOW线上购票客户性别比例


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图3-13:雪族科技iSNOW线上购票客户性别比例(20/21)


很显然,女性更喜欢在网络搜索相关票务进行线上下单操作。2、雪族科技iSNOW滑雪学校学员性别比例


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图3-14:雪族科技iSNOW滑雪学校学员性别比例


如图3-14所示,比较而言,女性学员占有较大的比例,但从三年连续数据对比来看,女性学员的整体占比有逐年减少趋势。


3、雪族科技滑雪族HighSnow滑雪爱好者地域分布


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图3-15:雪族科技滑雪族HighSnow滑雪爱好者地域分布(20/21)


4、雪族科技滑雪族HighSnow用户内容关注类型


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图3-16:雪族科技滑雪族HighSnow用户内容关注类型概览(20-21)


5、雪族科技iSNOW消费产品数量统计(不含滑雪学校)


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图3-17:雪族科技iSNOW用户消费产品数量统计(20/21)


6、雪族科技iSNOW滑雪者复购比例


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图3-18:雪族科技iSNOW滑雪者复购比例(20/21)


7、雪族科技iSNOW滑雪者复购教学产品比例


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图3-19:雪族科技iSNOW滑雪者复购教学产品比例


如图所示,同一用户订购2-5次教学课程的占比最大,高达89.61%。8、雪族科技iSNOW滑雪者渠道来源占比


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图3-20:雪族科技iSNOW滑雪者渠道来源占比(20/21)


第四章 滑雪者装备市场


尽管有疫情影响,但滑雪者装备市场仍然收到了不少积极的消息。本报告得益于迪卡侬Wed'ze中国、BURTON中国以及冷山GOSKI为白皮书分享的信息,力争为滑雪者装备市场呈现出一个局部的画像。


1、迪卡侬Wed'ze滑雪品牌中国报告2020年,迪卡侬Wed'ze滑雪品牌已全面进入中国区的320家迪卡侬店。店面数排名前三的城市为上海、北京、广州,Wed'ze滑雪品牌销售排名前三的城市连续六年均为北京、上海、成都。


受疫情影响,Wed'ze部分品类在2020年上半年销售受到较大冲击,部分品类甚至出现了超过50%的跌幅,但这并不是市场需求的真实反映。另一方面,头盔、雪镜这两类滑雪必需品的增长则表现得有增无减(头盔的销售同时受利于“一盔一带”政策的实行)。此外,儿童产品的销量,受到新冠影响明显小于成人,个别品类销量持续增长。其中,儿童单板和儿童单板鞋在2019年高速增长的基础上同比增长率分别为26.36%及59.97%。


从表4-1列出的数量级系数来看,Wed'ze的softgoods部分,尤其是雪服,数量级是双板销售量的1100多倍。硬件hardgoods中,单板的销售量也远远高于双板的销售量。


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表4-1:迪卡侬Wed'ze中国销售量增长率统计


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表4-2:迪卡侬Wed'ze中国儿童产品销售量占比统计


2、BURTON中国以及冷山GOSKI报告


国内单板全面进入集中爆发期,已经成为业内外人士的共同感受。而全球头号单板企业提供的部分核心数据很好地佐证了这一点。2020年BURTON中国单板销售量同比增长62.04%。


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表4-3:BURTON中国销售量增长率统计


同样,冷山的数据也进一步让我们感受到了单板市场抵挡不住的爆发力。2020/2021雪季期间,冷山拥有零售店27家,共完成销售额1.2亿人民币,相比去年同期增长60%。其中,电商占比22%。从销售区域看,北京及崇礼占比45%,东三省占比25%,电商及其它区域占比30%。


按冷山创始人赖刚的说法:因为国际旅行中断的原因,大批用户转而在国内从事滑雪运动和旅游,催生了滑雪装备市场的井喷式爆发,尤其是单板装备市场,在元旦节前即开始普遍断货。


第五章 总结


北京冬奥会开幕即将进入倒数200天,而疫情的反复仍然是挥之不去的一片乌云。后冬奥、后疫情,成为了需要我们不断反思的关键词,也成为了我们即将要直面的新时代。


全球滑雪市场已然被疫情冲击到退无可退的地步了,而中国滑雪市场是否能独善其身?希望本报告中的数据能作为一个思考的基点。


2020年以及2020/2021雪季财年,过滤掉各种暂时的浮动干扰因素,总结以下几点供业界人士参考:


(1)整体市场的增长动能并未改变;

(2)马太效应继续显现,市场集中度正在进一步提升,强者恒强;

(3)滑雪运动本身的粘性在市场遭遇困境时更能体现,滑雪爱好者正在逐步替代一次性体验客群;

(4)室内滑雪场的全面爆发将改变整个中国滑雪市场的格局,未来市场会因室内滑雪场供给的大幅度提高获益良多。


(文/图:伍斌提供)

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