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2019年度中国滑雪产业白皮书(2019年度报告)下

2020-02-19 中冰雪网

(2月18日,2019年度中国滑雪产业白皮书(2019年度报告)以特殊的方式正式与大家见面。由于疫情影响,原本要在ISPO北京展会现场举行的发布仪式改为线上发布。——编者)


伍斌:《中国滑雪产业白皮书》作者,《冰雪蓝皮书》主编,北京市滑雪协会副主席,北京体育大学特聘专家讲师。历任卡宾滑雪集团总裁,万科集团冰雪事业部首席战略官,北京万达文化产业集团营运中心高球冰雪部副总经理,吉林北大壶滑雪度假区总经理、河北崇礼多乐美地滑雪度假村总经理、意大利泰尼卡集团中国(北京)公司营销总监、北京雪上飞体育用品有限公司执行董事等。长期致力于推动国内滑雪产业发展,对国际国内滑雪产业有深入的研究。


第二章滑雪场硬件设施


一、 滑雪场上行设施:架空索道&魔毯


上行设施从根本上决定了滑雪场的运营效率,对任何雪场而言都是最为重要的部分。目前国内雪场的上行设施中,以架空索道和魔毯为主。“雪场是否有架空索道?有多少条架空索道?”是衡量雪场规模及效率的重要 KPI 指标。


1、滑雪场架空索道


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截止至 2019 年年底,国内滑雪场中建成并投入使用的架空索道总数为 261条,分布于全国 22 个省份、自治区、直辖市的 155 家雪场中。其中,河北、黑龙江、吉林分别以 49 条、40 条、39 条位列三甲。三省合计总共建成 128 条滑雪架空索道,占全国滑雪架空索道总数的 49%。


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在有架空索道的雪场中,脱挂式架空索道的多少更是雪场规模和效率的集中体现。三年来,国内脱挂式架空索道发展迅猛,由 2015 年的 26 条增长到 2019年的 60 条,有脱挂索道的雪场也由 10 家增长到了 22 家。


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图 2-3 统计了近四年来脱挂式架空索道中进口和国产数量关系。国产脱挂式架空索道的发展相当迅猛,从 2015 年的 2 条增长到 2019 年的 20 条。


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60 条滑雪用途的脱挂式架空索道中,河北省21条,分布于7家雪场,全部集中在张家口市崇礼区;吉林省19条,分布于6家雪场;黑龙江省7条,分布于3家雪场;新疆4条,分布于2家雪场;北京、内蒙古各建成3条;陕西建成2条,湖北建成1条。(注:此项统计中,只包括用于滑雪的索道,不包括非滑雪用途的索道。)


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2019 年,国内有脱挂式架空索道的雪场中,位于北京延庆小海坨的国家高山滑雪中心最值得关注,目前已完成3条脱挂式索道的建设,并已投入赛事运营。作为北京冬奥会高山滑雪主赛场,硬件设施无与伦比,必然会成为国内滑雪场的一面旗帜。


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2、滑雪场魔毯


对于全球最大的初级滑雪市场而言,魔毯在中国滑雪产业发展的过程中扮演着至关重要的角色。近两年,随着新增户外滑雪场数量的减少,魔毯市场也出现了较大幅度的回落。2019 年,滑雪场魔毯新增 2.1 万米,略高于 2018 年。


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魔毯数据来源于国内主要魔毯供应商。截止 2019 年,国内雪场共计有 1336条魔毯处于运营中, 包括 2019 年新增的 140 条魔毯。全部魔毯总长度约 197 公里。


二、滑雪场场地设施:压雪车、造雪机


2019 年,滑雪场场地设施中,压雪车和造雪机都有明显的增长幅度,与北京冬奥会大额的采购订单直接相关。另外,由于近两年气候变化,给造雪和雪道维护都造成了很大困扰,不少老雪场被迫增加造雪设备,改良压雪设备。


1、压雪车


根据统计数据,国内雪场全部压雪车数量约为 629 台。2019 年,国内新增压雪车数量为 88 台,其中包括北京延庆冬奥会国家高山滑雪中心 19 台,远高于 2018 年的 56 台。进口新车合计 61 台,国产压雪车 27 台。本数据来源于主要压雪车供应商。


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龙之讯信息咨询为本报告提供的中国海关数据,为我们验证国内市场的存量信息提供了可靠的帮助。


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2、造雪机


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2019 年,全国滑雪场新增造雪机 1149 台(包括冬奥会项目采购数量),相比 2018 年的 810 台增长 41.85%。截至 2019 年年底,全部造雪机数量合计约8559 台。本数据来源于主要造雪机设备供应商。


三、滑雪场租赁设施:租赁双板


鉴于目前国内尚不具备独立生产双板脱落器(固定器)的能力,因此,双板脱落器的海关进口数据,基本能反映出国内双板市场的状态。而由于双板零售市场与双板租赁市场存在数量级上的差异,因此,进口脱落器的规模与租赁双板的数量关联性更强。


从海关数据分析可见,在经历了 2018 年大幅度下跌之后,双板脱落器进口数量在 2019 年形成了强力反弹,同比增长 29.35%,由 2018 年的 92 吨上升到119 吨。但相比 2017 年进口 137.45 吨仍然有一定差距。


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很遗憾,截止本报告成稿前,未能及时取得业界相关的数据来估算双板租赁市场 2019 年的表现,但从以往年度的相关性而言,双板脱落器海关进口数据的强力增长,一定程度上表明双板租赁市场向好。


第三章 滑雪者特征


滑雪者是谁?他们从哪里来?要到哪里去?这就是研究滑雪者特征所需要回答的问题。因此,也是难度最大而且会一直追问下去的课题。本期报告我们做了更多的努力,除获得了大量定向调查问卷的信息之外,携程旅游、马蜂窝滑雪、雪族科技以及滑呗等具备线上资源的平台机构都组织了专项小组,出具了完整的滑雪者特征报告。单一的报告也许说明不了问题,但当我们把所有数据放在一起做对比研究时,往往能得出一些有趣的结论,而滑雪者这一群体也在这些数字后面逐渐变得立体起来。


一、滑雪者的性别


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尽管每个数字都不可能反应出全貌,但通过横向的数据对比,我们可以发现部分线索,便于日后进一步去寻找更为准确的信息。


1、与度假型滑雪场相比较而言,当日往返型雪场的男女比例更为平衡;

2、雪族科技与滑呗的报告中,男性占较大比例,说明滑雪爱好者中以男性居多;

3、马蜂窝滑雪的用户中,女性占比超过三分之二;

4、室内初级市场中,参与教学的人群有可能以女性居多。


二、滑雪者的年龄


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同样,通过上表中的横向对比研究,我们可以得到的线索如下:

1、度假型雪场滑雪者的平均年龄高于当日往返型雪场;

2、雪乐山以学习滑雪为主,40 岁以下滑雪者占比达到了 95%,而其中学龄前儿童滑雪者占比为 15%;

3、雪族科技以提供线上服务为主,40 岁以下滑雪者占比达到了 96%。


三、滑雪者的其他特征


1、携程旅游报告(摘录)


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滑雪游客中,单人出行最 多,占比 29.3%。其次是亲子游客占比 27.5%, 情侣出行占比22.8%、同事朋友占比 20.4%。除了比较资深的滑雪爱 好者,亲子游客比例上升较快,携程滑雪订单中,带孩子滑雪年龄最小的仅 2.5 岁,滑雪成为冬季亲子游的热门选择。


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这些滑雪爱好者都来自哪里?根据携程主题游数据,地处南方经济发展水平又高的上海人对滑雪有着最高的热情,成都和北京的滑雪爱好者紧随其后,接下来依次分别是广州、武汉、杭州、苏州、南京、福州、深圳。


滑雪游要花多少钱?据携程主题游滑雪打包产品价格,国内滑雪人均消费2398 元,国外滑雪人均消费 9893 元。


2、马蜂窝滑雪报告(摘录)


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随着站内滑雪用户的逐步增加,马蜂窝在 2019 年产生的滑雪类笔记数量同比去年增长 349.89%,同比 2017 年增长 1120.64%。


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3、雪族科技报告(摘录)


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雪族科技线上记录的滑雪爱好者遍布全国各地,但仍以北京、河北及东北三省居多。从 18-19 雪季的数据看,线上交易的比例明显增多,同时,移动支付占比已达 82%。


4、滑呗报告(摘录)


截止至 2019 年,在滑呗上已被审核通过的注册俱乐部多达 1172 个,覆盖全国 126 个城市(地级市及以上),29 个地区(含 20 个省、4 个直辖市、4 个自治区及港澳台等其他地区),其中海外地区共有 13 个俱乐部。


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第四章 滑雪者装备市场


2018 年滑雪产业白皮书中曾提到:经历了几年的徘徊期之后,滑雪者装备市场终于有了一点波澜。2019 年的滑雪者装备市场陆续收到了更多积极的消息。尽管依然无法形成一份系统的装备市场报告,但至少我们终于能获得一部分能让人相信的真实数据。


总体而言,单板市场已进入高速增长期,预期整体年增长率在 25%-30%之间。同时,双板市场也有复苏和启动的迹象。本章内容主要来源于法国迪卡侬Wed'ze 滑雪品牌以及冷山 GOSKI 为白皮书分享的信息。


1、迪卡侬 Wed'ze 滑雪品牌中国报告


(1)2019 年,迪卡侬Wed'ze 滑雪品牌已全面进入中国区的 315 家迪卡侬店。店面数排名前三的城市为上海、北京、广州,Wed'ze 滑雪品牌销售排名前三的城市连续五年均为北京、上海、成都。Wed'ze 滑雪品牌在中国取得了连续五年持续增长的成绩。

(2)从 Wed'ze 滑雪品牌不同品类的销售状况看,单板的销量远远大于双板, 儿童系列的滑雪装备增速高于成人系列。其中,2019 年儿童单板和单板鞋

的同比增长率均在 40%左右。

(3)Wed'ze 滑雪服装的销量最为突出,2019 年,成人和儿童滑雪服系列的销量超过 150 万件。

(4)Wed'ze 滑雪头盔和风镜销售量持续五年增长迅猛,2019 年全年销量相比 2015 年,成人系列和儿童系列均取得了 100%以上的增长率。


2、冷山 GOSKI 报告


(1)2019年,冷山开业店铺总计27家。17/18雪季销售额为7500万,18/19 雪季增长至9000万,年增长率20%。客单价为2000元。

(2)销售男款占比65%,女款占比35%。

(3)销售地域分布:北京及崇礼占比40%,东三省占比30%,长三角区域占比5%。

(4)著名眼镜品牌Oakley在中国的销量每年增长1万只以上,近三个雪季销量分别为1万、2万、3万。预计到22/23雪季将达到6万只。

(5)单板顶级品牌Burton在中国,18/19雪季零售额为1亿元人民币,19/20 雪季为1.2亿。预计未来数年,每年增长30-50%之间。

(6)核心市场预估:冷山市场份额约为整个核心市场的10-15%,推测整体市场规模6亿-9亿之间。(核心市场指专业品牌市场,不含淘品牌等)

(7)未来3年按每年30%的增长预测,19/20雪季为10亿,20/21雪季为13亿, 21/22雪季将达到15.6亿。

(8)根据美国SIA产业报告,美国滑雪市场单板零售业约为8-10亿美金规模, 单板人群约为760万,单板销售量约为45-50万片。中国目前约为美国市场的10%。


第五章 总结


综合五本白皮书的数据,如表 5-1 所示,结论仍然是:中国是全球最大的初级滑雪市场。


同时,我们需要注意到以下两点:


(1)尽管整体滑雪市场处于连续增长的通道中,但不管从供给侧还是需求侧,核心数据的增长率五年来基本处于逐年下降的状态。

(2)从本报告第一章滑雪场分类信息的统计分析中不难看到,中国滑雪市场已开始出现分化,呈现出明显的马太效应。


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第六章 疫情影响下的 2020 年


由于疫情爆发,导致国内雪场全部在春节期间暂停营业。鉴于目前全国范围内疫情防控形势仍然严峻,初步判断,国内的 19/20 雪季已基本结束,99.9% 的户外雪场只能等到下个雪季才能恢复雪季经营,而室内雪场何时能恢复营业还要看疫情发展以及政府的管控政策。按行业规律,春节以及 2 月、3 月的人次会占到整个雪季的 40-50%,同时,受天气影响,有很大一部分户外雪场都只能在12 月中下旬才具备开门营业的条件,部分雪场甚至会在 1 月初才能完成首次造雪。因此,2020 年滑雪行业遭受重创已经成为现实。


1、2020 年全年的滑雪人次将下滑至 1100 万附近,同比下跌 47.37%。


2、受高温天气和疫情的双重影响,一批处于临界温度带的户外雪场在整个 2020 年将不具备营业条件,2020 年营业的滑雪场总数预计会下降到 720 家左右。


3、以目前掌握的资料看,预计有 5 家新雪场建设有架空索道,并有望于 2020年顺利开业。同时,预计有 4 家新的室内滑雪场建成开业。


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4、根据白皮书的分析方法,按 2019 年各类别滑雪场的滑雪人次增长率保守测算,疫情对于国内滑雪场造成的短期收入损失在 66.8 亿元人民币左右,而考虑到其他或有损失,整体短期经济损失估计将超过 80 亿元人民币。具体测算依据见下表。


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2019年度中国滑雪产业白皮书(2019年度报告)上


(文/:伍斌 )


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