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2019年度中国滑雪产业白皮书(2019年度报告)上

2020-02-19 中冰雪网

(2月18日,2019年度中国滑雪产业白皮书(2019年度报告)以特殊的方式正式与大家见面。由于疫情影响,原本要在ISPO北京展会现场举行的发布仪式改为线上发布。——编者)


伍斌:《中国滑雪产业白皮书》作者,《冰雪蓝皮书》主编,北京市滑雪协会副主席,北京体育大学特聘专家讲师。历任卡宾滑雪集团总裁,万科集团冰雪事业部首席战略官,北京万达文化产业集团营运中心高球冰雪部副总经理,吉林北大壶滑雪度假区总经理、河北崇礼多乐美地滑雪度假村总经理、意大利泰尼卡集团中国(北京)公司营销总监、北京雪上飞体育用品有限公司执行董事等。长期致力于推动国内滑雪产业发展,对国际国内滑雪产业有深入的研究。


前言:中国滑雪产业——行走在疫情和冬奥之间


疫情来袭,雪的世界彷佛一夜之间崩塌。高山滑雪世界杯、X Games 崇礼冬季赛、全国第十四届冬季运动会等顶级赛事全部宣布延期,国内滑雪场从 1 月 24 日除夕开始陆续停业,ISPO  北京展宣布取消……往常习惯了在春节付出最大的热情来迎接客流高峰的滑雪场人,突然有了一个久违的春节长假,但内心却是五味杂陈、不知所措。同时,千千万万个已经预定了春节滑雪过大年的家庭, 都被迫改变了行程。对于绝大多数国内滑雪场和滑雪者而言,19/20 雪季已经宣告提前结束。借用三夫户外创始人张恒的话说,“这一刀对户外行业,可以说是砍到腿上了,但对于滑雪产业而言,毫无疑问是直接砍在了脖子上!”


第五本《中国滑雪产业白皮书》,原本整理的是 2019 年年度的数据,但我突然发现,2020 年全年的数据也基本上已经被锁定了。因此,本期报告突破了年度报告的局限性,特意增加了关于 2020 年全年滑雪人次的预测,同时对于疫情给滑雪场造成的短期经济影响给出了初步预估,期望能给相关的管理部门以及业界人士提供一定的参考。


如果说 2022 北京冬奥为中国滑雪产业创造了一个蓬勃向上发展的大背景, 那么这次被世卫组织认定为已构成国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)的新冠肺炎疫情,无疑给整个行业下了一场冰冷的雨。行走在疫情和冬奥之间,一方面我们要更加坚定信心,相信市场自身的力量;另一方面我们也有了冷静反思的机会,不要头脑发热盲目乐观,而要脚踏实地循序渐进。


疫情按下暂停键,让整个行业冷静下来、慢下来,也让每个人回归到内心深处,重新出发!同时,疫情将加速行业洗牌,并强化行业发展中的马太效应。


本期白皮书,除得到滑雪业界的全力支持外,还有幸获得了马蜂窝、携程旅游友情提供的大数据分享,让我们得以有机会更立体地去看滑雪市场的样子。


衷心感谢在繁忙的雪季和被隔离的春节期间,仍然克服种种困难,为白皮书提供数据支持的每一位业界朋友!你们的无私分享,是整个滑雪产业发展壮大的真正动力!


感谢前几期白皮书联合编撰人魏庆华先生长期以来的支持和帮助!


感谢参与到本期白皮书研究的以下团队:卡宾冰雪产业研究院、安泰雪业、


《中国滑雪场大全》、雪族科技(isnow/滑雪族)、冷山、滑呗、马蜂窝滑雪、携程旅游、尖锋旱雪、雪乐山、雪梦都、龙之讯、金雪花等等。


特别感谢关注《白皮书》的各级政府领导,以及《白皮书》的广大读者朋友, 你们的指导和反馈意见是白皮书健康成长的最大动力!


同样,感谢 ISPO 北京“亚太雪地产业论坛”以及瑞士的 Laurent Vanat 先生,为白皮书提供了官方的发布平台。


http://www.ispo.com/

http://vanat.ch/publications.shtml


Laurent Vanat 先生每年发布的《International Report on Snow & Mountain Tourism - Overview of the key industry figures for ski resorts 》为本报告提供了很多方法论上的重要指引!


最后,向仍然坚持持续造雪的万龙滑雪天堂董事长罗力先生致敬! 让我们一起“播雪花,种幸福!”


伍斌

2020年2月18日


法  律  申 明


1、本报告由伍斌先生主笔编撰,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。本报告属于免费公开发布资料,欢迎被业内人士及机构引用、传播,但必须声明出处为《中国滑雪产业白皮书》。


2、本报告中采集于公开信息部分的文字和数据,著作权为原著者所有。本报告中,部分数据是基于行业访谈、市场调查等获得的数据分析得出,受研究方法和数据采集样本选择范围的限制,部分数据不能够完全反映市场的真实情况,请斟酌使用。报告作者及作者所服务的工作单位对报告数据的准确性不承担任何法律责任。


3、对违反上述声明者,报告作者将保留追究其相关法律责任的权利。


伍斌

2020年2月18日

联系方式:13910969978@163.com


第一章 滑雪场馆与滑雪人次


滑雪场馆与滑雪者是整个滑雪产业的两极,滑雪产业的全部业务和活动都围绕着这两极展开。因此,滑雪场馆数量与滑雪人次构成了滑雪产业最核心的两项指标。根据目前国内的实际情况,我们将滑雪场馆分为滑雪场(包括户外雪场及室内雪场)、旱雪场地(Dry Slope)以及模拟滑雪器健身馆。


一、滑雪场数量、滑雪人次以及滑雪者人数


2019 年,国内滑雪场新增 28 家,包括 5 家室内滑雪场,总数达到 770 家,增幅 3.77%。新增 28 家雪场中,有 5 家建设有架空索道,另有 1 家已开业雪场新建架空索道。截止 2019 年年底,全国 770 家雪场中,有架空索道的雪场达到155 家,相比 2018 年的 149 家增长 4.03%。国内滑雪场的滑雪人次由 2018年全年的 1970 万,上升到 2019 年的 2090 万,同比增幅为 6.09%。滑雪场数量及滑雪人次的走势如图 1-1 所示。


图1,1.jpg

随着冬奥北京时间的来临,各项滑雪推广活动朝着纵深化方向发展,初学者转化率有明显提升。按本报告测算,2019 年全年国内滑雪者约为 1305 万人, 相比 2018 年的 1320 万略有下浮。其中,一次性体验滑雪者占比由 2018 年的75.38%下降为 72.04%,滑雪爱好者比例有所上升。2019 年,滑雪者在国内滑雪场的人均滑雪次数由 2018 年的 1.49 次上升为 1.60 次。


    图1,2.jpg


二、滑雪场及滑雪人次的分布


770 家滑雪场分布于全国 28 个省、自治区、直辖市。其中,滑雪场数量排名前 5 的省份及自治区为黑龙江、山东、新疆、河北以及山西。2019 年,湖北和新疆新增雪场数量最多。详见表 1-1。


表1,1.jpg


2019 年国内滑雪人次的分布如表 1-2 所示。河北、吉林、北京增长态势明显,超越黑龙江,成为前三甲。其中,河北、吉林两省全年滑雪人次突破 200 万大关。同时,国内滑雪市场在 2019 年明显出现分化的现象。2019 年,共有13 个省份的滑雪人次出现下跌。另外,融创集团接盘万达的“融创雪世界”系列陆续开业形成了持续的热点,广州、无锡、昆明均有不俗的表现。


表1,2.jpg


三、滑雪场分类统计信息


为更清晰地了解国内滑雪场的特征,本报告从以下几个维度对滑雪场作出分类统计信息方面的研究。


1、室内滑雪场


在 2019 年新增的 28 家雪场中,有 5 家新开的室内滑雪馆。截止 2019 年年底,国内开业的室内滑雪馆已达 31 家。


图1,3.jpg


2019 年全年,国内 31 家室内滑雪场滑雪人次合计为 235 万。其中,最突出的当属广州融创雪世界。广州融创雪世界面积 7.5 万平方米,是全球第二大室内滑雪场。从 2019 年 6 月 15 日开业,截止到 2019 年 12 月 31 日,广州融创雪世界累计接待滑雪人次 55 万,有望成为全球接待量最大的室内滑雪场。但同时,全球第一大室内滑雪场——哈尔滨融创雪世界(原哈尔滨万达娱雪乐园)在2019年的表现则不容乐观,滑雪人次下跌幅度较大。


从表 1-3 可见,室内滑雪场滑雪人次 2019 年增幅为 42%,对全部滑雪场滑雪人次的增长起到了决定性作用。


表1,3.jpg


2、目的地度假型滑雪场


按核心目标客群,国内滑雪场分为三类:旅游体验型、城郊学习型及目的地度假型。此三类雪场在全部雪场中占比分别为 77%、20%及 3%。


表1,4.jpg


在 2019 年 770 家雪场中,有 20 家左右符合目的地度假型滑雪场的特征。其中,有 8 家滑雪场可以称为大型目的地滑雪度假村。


表1,5.jpg


由上表可见,目的地度假型滑雪场的滑雪人次增长幅度要远远大于全国滑雪场滑雪人次的增长幅度,其中,大型目的地滑雪度假区滑雪人次的增长幅度又远远高于中型目的地滑雪度假区。


3、垂直落差超过300米的滑雪场


滑雪场垂直落差的大小,是衡量滑雪场所在山地的资源规模的一个重要指标。按滑雪场实际开发雪道的垂直落差,我们将国内滑雪场按以下三类统计:垂直落差超过 300 米的雪场 26 家,占比 3.4%;垂直落差在 100-300 之间的雪场142 家,占比 18.44%;垂直落差小于 100 米的雪场 602 家,占比 78.18%。按垂直落差分类的雪场占比如下图所示。


图1,4.jpg


北京延庆小海坨新建成的国家高山滑雪中心是北京冬奥会高山滑雪主赛场, 垂直落差超过 900 米,是目前国内有架空索道的雪场中垂直落差最大的场地。


此外,黑龙江亚布力和吉林北大湖两家雪场垂直落差均超过 800 米,是国内仅有的两家举办过亚洲冬季运动会的滑雪场。2019 年,垂直落差超过 300 米的滑雪场滑雪人次统计为 364 万,相比 2018 年增长 17%,远高于全部雪场总滑雪人次的增长幅度。


表1,6.jpg


4、雪道面积超过 30 公顷的滑雪场


雪道面积是衡量滑雪场大小的另一个重要维度。截至 2019 年年底,雪道面积超过 30 公顷的雪场共计 30 家,占比 3.90%。详见下表。


表1,7.jpg


5、有架空索道的滑雪场


是否有架空索道对于国内雪场而言,是最直观的区分标准。2019 年,国内有架空索道的滑雪场统计为 155 家,相比 2018 年增加 6 家。本报告的研究重点将会越来越集中在有架空索道的滑雪场。我们用下表来统计有架空索道的滑雪场的相关信息。


表1,8.jpg


其中,有 4 条及以上架空索道的 8 家雪场正好和前面统计的大型目的地滑雪度假区完全吻合。由上表可见,总体而言,架空索道数量越多的雪场滑雪人次增长幅度越大。155 家有架空索道的雪场,滑雪人次合计为 1015 万,占总人次2090 万的 48.56%。有拖挂式缆车的雪场,统计为 22 家,2019 年滑雪人次达到 354 万,同比增长 20%。


6、滑雪人次超过 10 万的滑雪场


正如瑞士劳伦特先生在历年的《全球滑雪市场报告》中都会重点研究百万人次以上的滑雪场一样,以滑雪人次作为指标来对滑雪场进行分类和筛选将会越来越具有现实意义。2019 年,国内 770 家滑雪场中,滑雪人次占据前三甲的仍是本报告之前戏称的“三万”,即万科松花湖、万达长白山以及万龙三家滑雪场。


作为尝试性研究,我们仅将 2019 年全年滑雪人次超过 10 万以及 15 万的滑雪场的数量即人次增长信息统计如下。


表1,9.jpg


可见,770 家滑雪场中,滑雪人次超过 10 万人次的仅有 31 家,占雪场总量的 4.03%;但 31 家雪场总计产生了 609 万滑雪人次,占总滑雪人次的 29.14%。同时,从增幅的数据可以看到,滑雪人次越大的滑雪场同比增长幅度也越大。


四、旱雪场地


根据尖锋旱雪提供的资料,截止 2019 年年底,国内已建成的旱雪场总数已达到 45 家。但其中有 8 家处于超期停业状态,另有 1 家被拆除。


图1,5.jpg


旱雪场地的分布如图 1-6 所示。目前,四川、北京、河北居于前三名,占比超过 10%以上。


图1,6.jpg


由于 2018 年统计的旱雪滑雪人次中包含了滑雪圈的人次,不能作为对比和参考的依据。2019 年剔除了滑雪圈的数据后,国内旱雪场产生的滑雪人次为34.23 万。如图 1-7 所示。


图1,7.jpg


五、滑雪模拟器


2019 年,滑雪模拟器市场继续呈现加速增长态势。按雪乐山提供的资料,截止 2019 年年底,雪乐山总门店数已达到 96 家。结合雪梦都提供的报告显示,截至 2019 年年底,全国滑雪模拟器场馆已达 140 家,投入使用的各类滑雪模拟器达到 400 台。根据本报告测算,2019 年滑雪模拟器产生的滑雪人次在 78 万左右,相比 2018 年 58 万,增长 34.48%。


图1,8.jpg


六、总滑雪人次


综合旱雪以及滑雪模拟器的数据,2019 年总滑雪人次合计为 2202 万。


图1,9.jpg


2019年度中国滑雪产业白皮书(2019年度报告)下


(文/:伍斌 )


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